Дом Франкенштейна

Главным персонажем фильма является злобный доктор Густав Ниеманн, который за свои преступные опыты посажен в тюрьму. Пятнадцать лет он проводит в заключении, однако однажды в тюрьму попадает молния, и здание рушится. Ниеманн сбегает вместе с горбуном Дэниелом, которому доктор обещает дать новое, красивое тело.

На свободе они встречают бродячее шоу уродцев, хозяин которого по имени Лампини владеет настоящим скелетом графа Дракулы. Убив Лампини и захватив его телеги, Ниеманн решает отомстить тем, кто посадил его в тюрьму. При помощи оживленного Дракулы он убивает бургомистра Гуссмана, но оказывается раскрыт. Чтобы уйти от погони, он бросает гроб Дракулы на дорогу перед рассветом, и не успевший вернуться в гроб вампир умирает от солнечных лучей.

Одержимый идеей продолжить исследования Франкенштейна, Ниеманн и Дэниел приезжают в замок мертвого ученого, чтобы найти его записи. В затопленных руинах замка они находят во льду тела монстра и оборотня Ларри Тэлбота. Ниеманн обещает Тэлботу, что найдет лекарство, которое поможет ему снять проклятие. Однако доктор гораздо больше интересуется воскрешением монстра и своей местью, чем исполнением обещаний, которые он дал Тэлботу и Дэниелу. В полнолуние Тэлбот превращается в оборотня и убивает человека, что вызывает возмущение деревенских жителей.

Они подбирают на улице раненую цыганку, в которую влюбляется Дэниел. Сама же цыганка влюбляется в Тэлбота, и горбун ревнует ее к Лоуренсу и завидует его здоровому телу. Дэниел рассказывает цыганке про проклятие Тэлбота, но она не расстраивается и обещает помочь Тэлботу снять проклятие.

Ночью ситуация приобретает критический оборот. Ниеманн оживляет монстра Франкенштейна, а Тэлбот снова превращается в оборотня. Цыганка стреляет в Тэлбота серебряными пулями, таким образом спасая его от вечного проклятия, но Лоуренс и сама цыганка умирает. Дэниел возлагает ответственность за её смерть на Ниеманна и начинает душить его. Монстр вмешивается и выбрасывает Дэниела из окна. Крестьяне начинают преследовать Ниеманна и монстра и загоняют их в болота, где они оба тонут.