Невидимый агент

Манхэттен, типография Фрэнка Рэймонда. Группа иностранных агентов (немцы и японцы) пытается уговорить Фрэнка Гриффина (внука первого человека-невидимки, скрывающегося под именем Фрэнк Рэймонд) продать им препарат, делающий человека невидимым. Фрэнк отказывается, затем под угрозой пыток соглашается, но вместо этого атакует агентов, разбивает окно и убегает.

После нападения на Перл-Харбор Фрэнк соглашается сотрудничать с армией США, но с одним условием: препарат будет использовать только он сам. С разведывательной миссией его забрасывают в Берлин, где он должен встретиться со связным.

Связной указывает Фрэнку на американского агента Марию Соренсон, имеющую контакты с высшими нацистскими офицерами. Фрэнк отправляется в её дом и договаривается с Марией о сотрудничестве. К Марии приходит штандартенфюрер Гестапо Карл Хайзер и приносит с собой всё для изысканного ужина: шампанское Moet Chandon, икру, лангустов и т.д. Во время ужина незримо присутствующий Фрэнк напивается и зло подшучивает над Хайзером. В итоге взбешённый Хайзер покидает дом, оставив Марию под домашним арестом.

В Гестапо Хайзер докладывает обо всём произошедшем своему начальнику, Конраду Стауферу. Стауфер (именно он пытался купить у Фрэнка препарат в начале фильма) сразу понимает, в чём тут дело. Он вместе с Хайзером едет к Марии, где приказывает арестовать Хайзера и проговаривается про имеющийся у него список немецких и японских агентов в США.

Фрэнк проникает в кабинет Стауфера в Гестапо, но тут двери запираются и появляется Стауфер: это ловушка. Стауфер снова пытается склонить невидимку к сотрудничеству, но Фрэнк устраивает в кабинете пожар и в суматохе сбегает вместе со списком.

Отдав список связному для передачи в США, Фрэнк возвращается в Гестапо и проникает в камеру Хайзера, где в обмен на информацию о дате нападения Германии на США обещает спасти Хайзера. Оглушив пришедших убить Хайзера офицеров и переодевшись в их одежду, Фрэнк и Хайзер сбегают из Гестапо и едут к дому связного, но там Фрэнк попадает в засаду японских агентов и его вместе с Марией, ставшей невольной наводчицей, увозят в японское посольство.

Хайзер, видевший всё произошедшее, звонит Стауферу и договаривается о своём помиловании в обмен на человека-невидимку. Гестаповцы врываются в японское посольство, завязывается драка между немцами и японцами, в суматохе Фрэнк и Мария сбегают. Барон Икито, глава японских агентов, убивает Стауфера и кончает с собой.

Хайзер, решивший, что стал главным после смерти Стауфера, преследует машину с Фрэнком и Марией на пути к военному аэродрому, в то время как его самого преследует машина с гестаповцами. На аэродроме Фрэнк угоняет бомбардировщик и, поднявшись в воздух, бомбит аэродром, уничтожая остальные самолёты. Гестаповцы расстреливают Хайзера.

Над территорией Англии самолёт сбивают силы ПВО, но Мария успевает выбросить с парашютом потерявшего сознание Фрэнка и прыгает сама. В больнице она навещает Фрэнка и выясняет, что тот уже стал видимым.