Ночь перед рождеством

Сюжет в целом соответствует классической повести Н.В. Гоголя.

В канун Рождества в гости к местной ведьме Солохе является Чёрт. Они вместе летают на метле, после чего Чёрт крадёт месяц и прячет его в тряпицу. Подвыпившие казаки в наступившей темноте не могут попасть в шинок и решают отправиться по домам. Поодиночке они приходят к Солохе, которая одного за другим прячет их в мешки, чтобы они не попались друг другу на глаза, – в том числе и Чёрта. В это время сын Солохи кузнец Вакула пытается посвататься к красавице Оксане, но она, насмехаясь над ним, требует, чтобы он принёс ей черевички, которые носит сама царица.

Кузнец в горе идёт к Солохе, видит мешки и решает унести их в кузницу. Устав по дороге, он оставляет самые тяжёлые мешки на улице, где их подбирают колядующие девушки и парни. Вакула, у которого остался только мешок с Чёртом, идёт к Пацюку, чтобы спросить у того, как ему найти Чёрта, ибо только с его помощью он может достать царские черевички.

Пацюк отвечает, что "тому незачем Чёрта искать, у кого Чёрт за спиной". Вакула находит Чёрта в мешке и заставляет его отнести себя в Петербург. Там князь Потёмкин принимает его за посла от запорожцев и дарит ему черевички царицы.

Чёрт возвращает Вакулу домой и кузнец его отпускает. Оксана соглашается стать женой Вакулы.