Падший ангел

В лесу рядом городком Таунсенд (штат Висконсин) терпит крушение НЛО. Помощник шерифа прибывает на место происшествия, где его убивает невидимое существо.

За крушением НЛО наблюдают военные ВВС США, находящиеся на радиолокационной станции в штате Колорадо. Полковник Келвин Хендерсон, военный эксперт по НЛО, приказывает сотрудниками станции считать происшествие падением метеора. Затем он начинает операцию по зачистке, которая преподносится местному населению как ликвидация последствий крушения товарного поезда с химикатами.

Малдер по наводке Глубокой Глотки прибывает в Таунсенд и скрытно проникает в лес. Фотографируя, как люди Хендерсона зачищают место аварии, агент попадает в руки военных. На гауптвахте Малдер знакомится с чудаковатым представителем Национального исследовательского комитета по надземным феноменам (НИКпНФ) по имени Макс Фениг, также пойманным в лесу. Фениг признаётся, что является поклонником Малдера и следил за его карьерой, так как расходы Малдера на командировки являются публичной информацией. На следующее утро Скалли вызволяет коллегу и заявляет, что в соответствии с засекреченной информацией в лесу потерпел крушение ливийский истребитель с ядерной боеголовкой на борту, но Малдер не принимает это объяснение. Тем временем невидимый пилот НЛО пересекает электронное ограждение, установленное вокруг места крушения, и сбегает во внешний мир.

Агенты возвращаются в мотель, где Малдер снял комнату, и застают там Макса. В трейлере Макса они прослушивают перехваченную им аудиозапись последнего сеанса связи помощника шерифа, сразу после крушения. Малдер и Скалли навещают вдову помощника, которая рассказывает, что правительство не отдает ей тело её мужа и принуждает её к молчанию. Агенты также встречаются с врачом, осматривавшим убитого полицейского и члена штурмовой команды. Исходя из его показаний, причиной смерти обоих были аномально сильные ожоги. Он также сообщает, что люди в форме его запугивали. Хендерсон прибывает в больницу с новой партией обожженных солдат, которые были атакованы пришельцем после того, как загнали его угол.

Малдер возвращается к мотелю и обнаруживает Макса в трейлере – у того случился эпилептический приступ. За левым ухом у Макса Малдер замечает таинственный шрам. Агент уже пару раз сталкивался с подобными шрамами в делах людей, утверждавших, что их похитили пришельцы. Тем не менее, Скалли считает, что "похищение" Макса – результат его шизофрении и галлюцинаций: она заметила в трейлере парня соответствующие медицинские препараты. Но Малдер уверен, что Макс, несмотря на его увлечение НЛО, совершенно не помнит случившегося с ним, и в Таунсенд в ночь крушения его заманили похитители.

ВВС обнаруживает над Таунсендом НЛО больше прежнего. Невидимый пришелец забирается в трейлер к Максу и похищает его. Позже в трейлер приходят Малдер и Скалли, замечают пропажу Фенига и слышат передаваемое по армейскому каналу сообщение, что тот обнаружен у береговой линии. Малдер и Скалли мчатся на спасение Макса, а люди Хендерсона тем временем уже обыскивают территорию в поисках Фенига. Пришелец убивает двух солдат, случайно столкнувшихся с Максом, заставляя того скрыться на складе. Малдер находит Фенига внутри здания, окруженного солдатами Хендерсона, и пытается успокоить уфолога, но его атакует, сбивает с ног и ранит пришелец. Поднявшись, Малдер видит, как Фениг уплывает вверх в столбе света и исчезает. Когда Хендерсон обнаруживает пропажу Макса, он приказывает арестовать Малдера.

Позже в Вашингтоне оба агента докладывают шефу отделения МакГрафу о происшедшем, но он им не верит. МакГраф делает Малдеру особо строгий выговор и представляет письменные показания Хендерсона: тело Фенига было обнаружено в грузовом контейнере через несколько часов после исчезновения. МакГраф и Дисциплинарный совет решают закрыть "Секретные материалы" и уволить Малдера, Но Глубокая Глотка не позволяет это сделать, утверждая, что для них опаснее отпустить Малдера и тем самым позволить ему рассказать то, что он знает, чем позволить агенту продолжить свою работу.