Где-то за морем

Скалли принимает у себя дома своих родителей, Уильяма и Маргарет Скалли, через несколько дней после Рождества. Проводив их, Скалли засыпает на диване и просыпается посреди ночи, увидев сидящего напротив отца. Раздается звонок телефона, и Маргарет Скалли сообщает дочери, что её отец умер от сердечного приступа. Оглянувшись, Скалли видит лишь пустое кресло, где еще секунду назад сидел её отец.

Переодетый в полицейского мужчина похищает молодую пару. Несколькими днями позже Скалли и Малдер обсуждают дело о похищении в кабинете Малдера в штаб-квартире ФБР. Малдер говорит, что преступление, скорее всего, является делом рук рецидивиста и есть повод считать, что похищенные будут убиты в течение нескольких дней. Он также рассказывает Скалли, что Лютер Ли Боггс, серийный убийца, которого он помог задержать несколько лет назад, утверждает, будто у него было видение об этом похищении, и предлагает помощь полиции в обмен на замену приговора к смертной казни пожизненным заключением. Малдер проявляет необычный для него скептицизм по отношению к утверждениям Боггса.

Агенты посещают Боггса в тюрьме, где у того случается видение о похищенной паре, основанное на частичке "улики", которая на самом деле является всего лишь куском футболки Малдера. Удовлетворившись тем, что Боггс врёт, агенты готовятся удалиться. Скалли оборачивается и видит вместо Боггса отца, говорящего с ней и напевающего песню, которая играла на похоронах – "Где-то за морем". Она не рассказывает Малдеру об этом. Агенты обсуждают возможность того, что Боггс организовал похищение вместе с пособником, чтобы избежать казни. Они изготавливают фальшивую газету, в которой сообщается, что пара найдена, в надежде на то, что Боггс свяжется со своим сообщником. Боггс не ведётся на уловку, но даёт агентам завуалированные подсказки. Скалли, опираясь на эти ключи, обнаруживает склад, где содержали пару. Дальнейшие подсказки Боггса приводят Малдера и несколько других агентов к сараю для лодок, где похититель удерживает заложников. Девушку спасают, но похититель стреляет в Малдера и скрывается со вторым похищенным. Боггс снова разговаривает со Скалли, утверждая, что может выйти на контакт с её отцом. Он предлагает передать ей последнее сообщение от отца при условии присутствия Скалли на его казни. Он также выдаёт информацию о новом местоположении похитителя, предупреждая её "избегать дьявола". Скалли приводит нескольких агентов к указанному Боггсом пивному заводу, где они спасают похищенного парня. Преступник спасается бегством, Скалли бросается за ним вдогонку, но останавливается, увидев логотип пивоварни – хитрого дьявола. Прогнившие доски помоста ломаются и похититель разбивается насмерть.

Боггса ведут на казнь, и он видит, что Скалли не пришла. Та в это время навещает Малдера в больнице, где он восстанавливается после огнестрельного ранения. Скалли пришла сказать Малдеру, что верит ему – все было организовано Боггсом. Малдер спрашивает, почему она отказалась от шанса снова услышать отца с помощью медиума, на что Скалли отвечает, что ей нет необходимости слушать что-либо, ведь она уже знает, что бы сказал её отец.