Красный музей

Малдер и Скалли привлекаются к расследованию серии похищений подростков в городке Дельта Грин (Висконсин). Похищенных обнаруживают полураздетыми с надписью "Он тот самый" (англ. "He is one") или "Она та самая" (англ "She is one") на спине.

После встречи с шерифом Мазероски агенты начинают подозревать расположившихся неподалеку от городка представителей религиозного культа "Церковь Красного музея", основанного вегетарианцем Ричардом Одином. Вместе с шерифом агенты посещают церемонию "Церкви", на которой Малдер убеждается в том, что последователи культа верят в переселение душ и в то, что в их тела могут быть помещены другие души. Один из похищенных подростков утверждает, что в лесу, где он очнулся, он чувствовал, как в его тело входил дух животного.

Похищена подруга сына шерифа. После обнаружения девушки в ее крови находят следы медицинского препарата, доступ к которому мог иметь Один, которого в 1986 году исключили из Американской медицинской ассоциации. Малдер и Скалли допрашивают его. После допроса они встречают старика, который показывает им, как два человека делают коровам инъекции гормона роста. Именно этот гормон, по убеждению старика, является корнем всех проблем в их округе.

Той же ночью местный доктор Джейсон Ларсон погибает в авиакатастрофе. При изучении места крушения шериф находит накладные на отгрузку мяса, а также документы, которые связывают доктора с похищенными подростками.

Одного из тех, кто делал коровам прививки, убивает человек с короткой стрижкой (в предыдущий раз этот персонаж появлялся в эпизоде "Колба Эрленмейера"). Второй, по имени Джерд Томас, оказывается любителем подсматривать извращенцем и признается в похищениях. Агенты обнаруживают в доме одной из жертв, которым ранее владел Томас, оборудование для съёмок скрытой камерой. Томас утверждает, что доктор Ларсон превращал детей в монстров с помощью препаратов, инъекции которых делал им под видом витаминов.

Тем временем сына шерифа находят мертвым. Встретившись с человеком с короткой стрижкой на улице, Скалли узнает в нём наемника, убившего Глубокую Глотку, бывшего информатора Малдера. Из результатов токсикологической экспертизы крови похищенных Скалли понимает, что в их организмах присутствуют те же вещества, что были обнаружены в "колбе". Малдер уверен, что доктор Ларсон вводил детям ДНК пришельцев. Агент убеждает шерифа собрать всех детей, которых лечил доктор Ларсон, и спрятать их в Церкви Красного музея. Сам Малдер выслеживает человека с короткой стрижкой на скотобойне, где тот едва не поджигает здание. Малдер пытается взять наемника живым, но потерявший сына разъяренный шериф убивает его.

Скалли выясняет, что человек с короткой стрижкой не значится в базах данных ФБР и Национальном управлении архивов и документации. Определить состав субстанции, которая была введена коровам и похищенным подросткам, не удается. Все дети, которым делали инъекции, переболели чем-то, похожим на грипп. Членов секты болезнь не затронула, что наводит Скалли на мысль, что они являлись контрольной группой в каком-то исследовании.