Неотразимый

В Миннеаполисе (штат Миннесота) идёт подготовка к похоронам молодой девушки. За церемонией наблюдает Донни Фэстер, мрачный помощник управляющего похоронного бюро. Позже, той же ночью, когда тело девушки подготовлено к завтрашнему погребению, начальник Фэстера застигает Донни за отрезанием волос у трупа. Донни незамедлительно выгоняют с работы.

Немногим позже Фокс Малдер и Дана Скалли выезжают в Миннеаполис по вызову полевого агента ФБР Мо Бокса, который занимается расследованием дела об осквернении тела на местном кладбище. Малдер скептически относится к версии Бокса, который считает, что преступление совершено пришельцами с целью проведения опытов над людьми. Малдер полагает, что искать преступника стоит среди людей. Скалли приходит в смятение от вида изувеченного трупа. Найдены ещё два эксгумированных тела, у обоих отрезаны волосы и вырваны ногти. Малдер разрабатывает психологический портрет преступника, в котором прогнозирует, что ради удовлетворения своей растущей потребности в новых трофеях фетишист вскоре может пойти на убийство. Скалли, страдающая от посттравматического расстройства после её похищения Дуэйном Бэрри, с трудом старается скрыть свой дискомфорт от расследования. Малдер с пониманием относится к её проблемам и предлагает ей не работать над этим делом, но Скалли отказывается.

Фэстер приводит в свою квартиру проститутку, и, когда та обнаруживает в его спальне "похоронную коллекцию", убивает её и отрезает у неё пальцы. Фэстер посещает вечерние курсы в колледже и предпринимает неудачную попытку напасть на одногруппницу. Той удаётся отбиться, и Фэстер попадает в тюремную камеру, оказавшись рядом с подозреваемым по делу убитой им проститутки. Увидев Скалли в тюрьме, когда та допрашивает подозреваемого, Фэстер узнаёт её имя. Его в тот же вечер освобождают, так как его одногруппница отказывается подавать заявление.

Скалли испытывает с делом Фэстера психологические проблемы: у неё появляются тревожные галлюцинации. В Вашингтоне она проходит обследование у социального работника, во время которого делится своей обеспокоенностью по поводу расследования. После обследования Скалли узнаёт, что из Миннесоты её кто-то разыскивал. Когда она связывается с Малдером, оказывается, что ни он, ни Бокс не звонили ей.

ФБР находит частичный отпечаток пальца на теле проститутки, который совпадает с отпечатком Фэстера, занесенным в базу данных полиции после его ареста. Малдер и Бокс с группой захвата врываются к Фэстеру в квартиру, где в холодильнике обнаруживают волосы жертв и отрезанный палец проститутки, но самого Фэстера нет дома. Скалли прилетает в Миннеаполис, но по пути из аэропорта Фэстер на безлюдной дороге сталкивает её машину в кювет и увозит агента в заброшенный дом своей умершей матери, где, связав, бросает в шкаф с кляпом во рту.

По следам краски на обнаруженной машине Скалли, Малдер и Бокс определяют адрес дома матери Фэстера. Скалли сбегает от Фэстера, пока он готовит для неё ванну, но тот бросается в погоню. В результате непродолжительной борьбы они скатываются по лестнице к входной двери, через которую в этот момент врывается Малдер с группой захвата, арестовывая Фэстера. Скалли поначалу утверждает, что с ней всё в порядке, но затем падает в объятья Малдера и плачет. В закадровом описании, Малдер предполагает, что корни патологии Фэстера кроются в его детстве: Донни вырос в семье с четырьмя старшими сестрами.