Розыгрыш

Однажды ночью в городке Гибсонтон, штат Флорида, два брата играют в домашнем открытом бассейне. Таинственная фигура приближается к ним из леса, окружающего дом, и незамеченной ныряет в бассейн. Братья замечают, что что-то не так, но, прежде чем они успевают покинуть бассейн, из воды появляется фигура. Оказывается, что это отец мальчиков, "человек-аллигатор", пугает сыновей ради забавы. После недолгих совместных игр в бассейне "человек-аллигатор" велит детям вернуться в дом, так как уже поздно и им пора ложиться спать. Мальчики покидают бассейн, а их отец остается плавать. В это время другая загадочная фигура приближается к бассейну из леса, нападает и убивает "аллигатора".

Агенты Фокс Малдер и Дана Скалли едут в Гибсонтон, чтобы расследовать длящуюся уже 28 лет серию убийств в сообществе бывших цирковых артистов. Они присутствуют на похоронах "аллигатора" и встречают странных местных жителей, в том числе доктора Блокхеда и его напарника по имени Головоломка (англ. The Conundrum), который ест всё что угодно, но ничего не говорит. Агенты также встречают местного шерифа, который когда-то был "Мальчиком с собачьим лицом", но с возрастом облысел и устроился в полицию.

Малдер и Скалли останавливаются в мотеле в трейлере "Галф Бриз" (название отсылает к инциденту с НЛО, произошедшему в 1987 году близ городка Галф Бриз, упоминаемому также в десятом эпизоде ​​первого сезона).

Падший ангел

Секретные материалы (1.10)

Эпизод сериала|1993

Получив информацию от «Глубокой глотки», специальный агент ФБР Фокс Малдер встаёт на пути Департамента обороны, производящего зачистку места приземления НЛО в Висконсине. Он отправляется в путь и находит место крушения, но тут же схвачен солдатами. На гауптвахте Малдер встречает Макса Фенига, уфолога-любителя, который также был взят под стражу неподалёку от места зачистки.

В мотеле они встречают менеджера по имени мистер Натт, а также Ленни, алкоголика с недоразвитым сиамским близнецом по имени Леонард. Агентам рассказывают историю о легендарной фиджийской русалке, бывшей объектом циркового шоу 19-го века, которая оказалась обезьяной с прикрепленным рыбьим хвостом. Несмотря на обычный скептицизм Скалли, Малдер оказывается заинтересован тем, что следы, оставленные убийцей, похожи на следы обезьяны.

Ночью на мистера Натта нападает неизвестное существо и убивает его. В результате расследования агенты выясняют, что злоумышленником является близнец Ленни, Леонард, который может отделяться от тела брата. По словам Ленни, Леонард нападает на людей в попытке присоединиться к ним. Он ищет нового брата, потому что Ленни умирает от печеночной недостаточности, вызванной многолетним злоупотреблением алкоголем. Пытаясь удержать Леонарда от побега, Ленни позволяет запереть себя в местной тюрьме, но ночью умирает, а Леонард выбирается через окно камеры и сбегает. Малдер и Скалли пытаются поймать Леонарда, но ему удается уйти от них. Во время поисков они обнаруживают Головоломку, который лежит на земле, потирая живот. Вероятно, он съел напавшего на него Леонарда.

На следующее утро доктор Блокхед решает покинуть город вместе с Головоломкой. Он заявляет Скалли, что наука вскоре позволит устранить все генетические аномалии, а уроды вроде них призваны напоминать людям, что природа не терпит нормальности. Головоломка выглядит нездоровым, и на вопрос Малдера о причинах болезни отвечает, что, вероятно, съел что-то не то.