Леонард Беттс

В Питтсбурге, штат Пенсильвания, медбрат Леонард Беттс лишается головы в результате столкновения машины "Скорой помощи" с грузовиком. Позднее обезглавленное тело Беттса уходит из морга, выбив дверь холодильной камеры ногами и оглушив ночного сторожа. Малдер и Скалли находят голову Беттса среди медицинских отходов. Скалли решает сделать вскрытие головы, но останавливается, когда та открывает рот и глаза. Малдер отправляется в квартиру Беттса, где находит скомканную окровавленную одежду ночного сторожа. Когда агент уходит, из наполненной йодом ванной поднимается Беттс, у которого отросла голова.

Малдер опрашивает бывшую напарницу Беттса, Мишель Уилкс, которая говорит, что Беттс был нелюдим, но обладал феноменальной способностью распознавать больных раком. После полимеризации головы Беттса агенты делают срез и обнаруживают, что передняя часть мозга Беттса поражена раком сверх любых вообразимых пределов. Старый знакомый Малдера, доктор Чак Беркс делает фотографию ауры среза головы Беттса, согласно которой Беттс жив.

Скалли выясняет, что отпечатки пальцев Беттса принадлежат человеку по имени Альберт Таннер. Агенты направляются в дом матери Таннера, которая говорит им, что её сын погиб в аварии шесть лет назад. Тем временем Мишель Уилкс находит Беттса, работающего медбратом в другой больнице, но тот вкалывает ей смертельную дозу калиевой соли. На месте преступления Беттса обнаруживает охранник больницы. После непродолжительной погони он приковывает Беттса наручниками к машине и уходит за подмогой. Беттс освобождается от наручников, оторвав себе большой палец руки. На следующее утро агенты находят в машине Беттса портативный холодильник, где хранятся удалённые раковые опухоли. Малдер предполагает, что опухоли нужны Беттсу для поддержания жизни.

Выяснив, что машина Беттса зарегистрирована на Илейн Таннер, агенты обыскивают её дом. Таннер говорит им, что её сын всегда "отличался от остальных", и если он кого-то убил, то "у него была веская причина". Беттс в это время убивает посетителя бара, чтобы удалить у того поражённое раком лёгкое. Находясь на складе бытовых вещей, Беттс избавляется от своего старого тела, вырастив новое. Когда Беттс пытается скрыться от агентов, его машина взрывается, и создается впечатление, что он погибает. Скалли предполагает, что Таннер инсценировал свою смерть, но после эксгумации его могилы выясняется, что тело Таннера находится в гробу. Малдер же считает, что Беттс может восстанавливать не только части своего тела, но и всё тело целиком.

По настоянию матери Беттс удаляет из её тела раковую опухоль, после чего вызывает "Скорую". Агенты, следившие за домом Таннер, встречают санитаров. Скалли отправляется в больницу с Илейн, но по прибытии понимает, что Беттс прячется на крыше "Скорой". Беттс нападает на Скалли и с извиняющимся тоном говорит ей, что у неё "есть то, что ему нужно". Шокированная Скалли понимает, что у неё рак. После борьбы с Беттсом Скалли убивает мутанта, пустив разряд дефибриллятора ему в голову, но остаётся потрясённой от мысли о болезни. Позднее Скалли просыпается посреди ночи у себя дома, обнаружив, что у неё из носа идёт кровь.