Человек-волк

Действие фильма разворачивается в 1891 году. В фильме сохранена сюжетная основа оригинала, в котором Лоуренс Тэлбот возвращается в поместье отца сразу после смерти (в фильме 1941 года — исчезновения) своего брата. По просьбе Гвен, бывшей невесты брата, Тэлбот начинает охотиться на убийцу, который оказывается оборотнем, и проклятие передаётся ему. Это замечает следователь Эберлайн, и в итоге по его приказу Лоуренса отправляют в лечебницу для умалишённых.

Через некоторое время к нему приходит отец и признается, что это он убил мать и брата Лоуренса, и что именно он был оборотнем, укусившим его.

Через какое-то время директор лечебницы решает доказать всем (в том числе и Эберлайну), что на самом деле оборотней не существует. Он выносит привязанного к стулу Лоуренса и ставит перед окном в полнолуние, но, к его удивлению, тот превращается в "человека-волка", убивает его и многих других, присутствующих на эксперименте, и сбегает. Утром Лоуренс приходит к Гвен и узнает о её чувствах к нему.

Уходя от полицейской погони, возглавляемой Эберлайном, и желая отомстить отцу, Лоуренс возвращается в Блэкмор, перевоплощается и убивает старшего Тэлбота. За ним приезжает Гвен, и он в облике монстра пытается убить её. Появляется Эберлайн, а Гвен убегает в лес. Лоуренс успевает укусить Эберлайна и гонится за Гвен. Когда он настигает ее на берегу реки, она безуспешно пытается пробудить в нем воспоминания о чувствах, которые они друг к другу испытывают. Она стреляет в него серебряной пулей, и Лоуренс погибает, после смерти принимая облик человека.