Операция "Грота-брас"

Сенатор Кеннеди лично прибывает в офис проекта "Синяя книга", чтобы попросить помощи у Хайнека и Куинна. В северной части Атлантического океана начинаются массовые учения кораблей НАТО, и в этом же районе начинают появляться загадочные корабли-призраки и неопознанные плавающие объекты.

Прибыв на корабль, Хайнек и Куинн выясняют, что по мнению адмирала неизвестный объект – это новейшее советское оружие. Он готовится к атаке и запрещает членам команды корабля признаваться в том, что они видели что-то необычное. В этот раз от расследования проекта "Синяя книга" зависит не только установление истины, но и предотвращение третьей мировой войны.

Хайнек и Куинн решают любым способом доказать, что неопознанный объект не имеет отношения к советским войскам. Они находят двух старших офицеров корабля, которые рассказывают правду и сообщают, что сделали снимок таинственного объекта. Но адмирала не убеждает и фотография, на которой изображен корабль явно неземного происхождения.

Хайнек и Куин вопреки приказам адмирала отправляются на корабль-призрак. Там они находят капитана, который рассказывает, что его рыболовная шхуна мгновенно переместилась из японских вод в норвежские.

Адмирал не верит и этому и, когда таинственный объект снова появляется, решает атаковать. Пытаясь предотвратить войну, Куинн погружается на батискафе на глубину. Там он видит неопознанный объект рядом со светящимся столбом, который кажется ему очень красивым. Объект и столб явно не земного происхождения, о чем Куинн сообщает на корабль. Несмотря на это, адмирал выбрасывает глубинные бомбы, но за секунду до взрыва они (а также батискаф Куинна) исчезают с радаров.

Куинн официально считается погибшим, но Хайнек считает, что сможет его найти.