Транссексуал

На дискотеке молодая женщина соблазняет мужчину. После секса его начинает тошнить, и он умирает от приступа. Женщина превращается в мужчину и покидает комнату, переодевшись в одежду убитого. Агенты Малдер и Скалли вызваны на место преступления. Малдер уверен, что смерть молодого человека связана с дозой феромонов, оказавшейся настолько сильной, что привела к летальному исходу. Кроме того, существует неясность в половой принадлежности предполагаемого убийцы, совершившего схожие преступления. Доказательства с места совершения преступления, включая уникальный сорт белой глины, приводят агентов в аманитское сообщество в Массачусетсе, известное как секта "Кровных родственников".

Малдер пытается заговорить с сектантами во время совершения ими покупок в местном магазинчике, но "родственники" его избегают. Скалли удаётся установить слабый контакт со стеснительным членом сообщества – братом Эндрю. Когда он берёт её за руку, Скалли входит в состояние лёгкого транса. Купив в магазине туристическую карту, агенты отправляются в общину, но теряются в лесу и оказываются окружёнными сектантами, которые приглашают их к себе на ужин, но требуют, чтобы Малдер и Скалли сдали оружие. Во время ужина пожилой больной мужчина, брат Аарон, теряет сознание, но местные запрещают Скалли ему помогать. Тем временем, в другом ночном клубе мужчина обольщает поначалу сопротивляющуюся молодую девушку, просто взяв её за руку.

Покидая деревню, Малдер обращает внимание Скалли на отсутствие детей в сообществе и утверждает, что узнал некоторые из лиц с фотографий 1930-х годов, которую днём видел в магазине. Под покровом ночи Малдер возвращается в деревню, по которой разносится монотонный гул, а процессия из "кровных родственников" с зажжёнными фонарями движется к большому амбару. Скалли, оставшаяся за околицей, застигнута братом Эндрю. Тот утверждает, что может поделиться с ней информацией об убийце, которого называет братом Мартином.

В подвале амбара, в системе запутанных ходов, Малдер наблюдает за тем как группа людей омывает тело брата Аарона в ванне с жидкой глиной, после чего мужчину куда-то уносят, а сами "родственники" уходят. Малдер осматривает пещеру, но внезапное возвращение сектантов застигает его врасплох. Малдер поспешно прячется в одной из каверн, где обнаруживает, что брата Аарона похоронили заживо, и у того уже начинают проявляться женские черты. Тем временем брат Эндрю, взяв Скалли за руку, вводит её в состояние транса и начинает целовать, но тут в его комнату врывается Малдер. Выходя из дома, Малдер и Скалли натыкаются на членов секты. "Родственники" снова выдворяют агентов из поселения, повторив, чтобы те не вмешивались в их дела. Скалли идёт с трудом, её начинает сильно тошнить, но вскоре становится лучше.

В припаркованной машине мужчина по имени Майкл занимается любовью с "братом Мартином" в его женском обличье, но их прерывает полицейский патруль. Когда Майкла внезапно начинает тошнить, офицер теряется, и брат Мартин, нокаутировав его сильным ударом руки, сбегает. В больнице Майкл неохотно рассказывает Малдеру и Скалли, что когда он выглянул из окна, то увидел, что девушка, с которой он был, выглядела как мужчина. Женщина-полицейский сообщает агентам, что замечена активность по кредитным картам одной из предыдущих жертв. Агенты находят брата Мартина в отеле с очередной убитой жертвой, но ему удаётся сбежать, оглушив Малдера. Скалли догоняет Мартина в переулке, но в это время из темноты появляются члены "Кровных родственников" и забирают его с собой, также исчезнув в темноте.

Решив, что сектанты могут вернуться только в одно место, агенты отправляются в деревню, которая теперь выглядит заброшенной. Подземные туннели полностью залиты застывшей белой глиной. Малдер и Скалли выходят на ближайшее поле, где обнаруживают огромный круг примятой пшеницы, что даёт им основания полагать, что "Кровные родственники" – это пришельцы.