Тумс

Ночью Юджин Виктор Тумс пытается сбежать из изолятора для психически больных в Балтиморе, просунув руку в окошко для раздачи пищи с целью открыть засов своей камеры. Неожиданно его навещает работавший с ним психолог, доктор Аарон Монте, который сообщает Тумсу о том, что завтра его, скорее всего, освободят в зале суда. Тумс остается ждать завтрашнего дня.

Скалли вызывают на ковер к заместителю директора ФБР Уолтеру Скиннеру, где также находится Курильщик. Несмотря на большой процент раскрываемости в расследованиях по "Секретным материалам", Скиннер критикует нетрадиционный подход к решению задач и требует от своих подопечных действовать строго по инструкциям.

На заключительных слушаниях по делу Тумса его признают нормальным на основании рекомендаций доктора Монте и его коллег. Малдер пытается заострить внимание судьи на вещественных доказательствах и физиологии Тумса, но те игнорируют его доводы. Тумса выпускают на свободу, селят его в приёмную семью и восстанавливают на старой работе при условии, что доктор Монте будет продолжать наблюдение за пациентом.

Скалли снова встречается с Фрэнком Бриггсом, детективом, расследовавшим убийства по делу Тумса в 1963 году. Бриггс утверждает, что тело одной из жертв так и не было обнаружено. Скалли и Бриггс посещают химический завод, на территории которого во время закладки фундамента был найден кусочек печени жертвы. После долгих поисков обнаруживается замурованный в бетон фундамента скелет. Тем временем следит за Тумсом. Агенту удается сорвать попытку Тумса убить мужчину, но при этом мутант бесследно скрывается.

Специалисты обследуют скелет с химического завода и признают, что это недостающая жертва 1933 года, но нет веских доказательств, что убийство совершил Тумс. Скалли сменяет Малдера, когда тот ведет слежку за новым местом жительства Тумса в доме приемной семьи. В это время Тумс прячется в багажнике машины Малдера. Ночью он пробирается в квартиру агента и имитирует следы побоев, оставив на своем лице отпечаток кроссовка Малдера. После этого Тумс отправляется в больницу. Утром Малдера допрашивает полиция и информирует об этом инциденте его начальство. Малдер объясняет Скиннеру, что Тумс его подставил, но начальник запрещает агенту приближаться к Тумсу.

В результате дальнейшего исследования скелета, найденного в фундаменте химического завода, обнаруживаются следы укусов на ребрах жертвы. Экспертам удается сопоставить эти следы с формой зубов Тумса и определить их полное совпадение. Малдер и Скалли направляются к Тумсу.

Доктор Монте приходит навестить Тумса, когда его приемная семья уходит в кино. Тумс убивает доктора и получает последнюю печень, необходимую ему для следующей 30-летней спячки. После обнаружения тела доктора Монте, Малдер и Скалли отправляются в предыдущее место обитания Тумса на Экзетер-стрит, 66. Выясняется, что это здание было снесено, а на его месте был построен торговый центр. Малдер под эскалатором обнаруживает гнездо Тумса. Покрытый желчью Тумс внезапно выпрыгивает из гнезда и, пытаясь убить Малдера, начинает преследовать его в туннеле. Выбравшись из-под эскалатора с помощью Скалли, Малдер включает механизм, который раздавливает мутанта насмерть.

Скиннер читает отчёт Скалли по делу Тумса и, спросив Курильщика, верит ли тот во всё написанное, получает утвердительный ответ. На улице Скалли отыскивает Малдера, разглядывающего кокон гусеницы на ветке дерева. Малдер задумчиво предсказывает, что в "Секретных материалах" грядут перемены.