Наш городок

Пожилой сотрудник санэпиднадзора Джордж Кернс приезжает ночью в лес в окрестностях города Дадли, штат Арканзас, с молодо выглядящей любовницей по имени Пола Грей. Женщина предлагает сначала её поймать и убегает в глубь леса. Кернс бежит за ней, но вскоре теряет её из виду. Споткнувшись, он поднимается и видит перед собой множество огоньков в кустах, после чего высокая фигура в маске отрубает ему голову боевым топором.

Малдер и Скалли приезжают в Дадли, так как пропавший Кернс был федеральным служащим, а свидетель, проезжавший по окружной дороге мимо Дадли, видел в поле необъяснимые огни. На месте, где якобы были огни, Малдер и Скалли обнаруживают большое кострище в поле, но местный шериф Аренс утверждает, что это результат нелегального сжигания мусора. Навестив жену Кернса Дорис, которая говорит, что её муж, скорее всего, сбежал с молодой любовницей, агенты едут на местную птицефабрику "Чейко", которую Кернс собирался закрыть из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Управляющий фабрики Джесс Харольд считает, что замечания Кернса не были обоснованы, а сам инспектор просто хотел навредить фабрике из личной неприязни. Управляющий показывает агентам "гордость фабрики" – большую мясорубку, в которой перемалываются отходы производства, идущие на корм курам. Пола Грей, которая работает на конвейере, внезапно нападает на Харольда с ножом, но шериф Аренс убивает её из табельного оружия. Штатный врач фабрики доктор Вэнс Рэндольф говорит агентам, что Пола последнее время жаловалась на сильные головные боли, как и Кернс до этого.

Уолтер Чейко, дед Полы Грей и её опекун, даёт агентам разрешение на её вскрытие. Малдер выясняет, что Поле Грей было 47 лет, хотя выглядела она значительно моложе. Вскрытие показывает, что Грей страдала от синдрома Крейтцфельда-Якоба – редкой смертельной болезни. Находясь в пути, агенты чуть не сталкиваются с грузовиком фабрики, водитель которого, как выясняется, также страдал от этого синдрома. Грузовик падает в реку, куда сливаются отходы с птицефабрики. Озадаченный кроваво-красным цветом реки, Малдер просит шерифа прочесать дно, и тот нехотя соглашается. В реке обнаруживаются кости, как минимум, девяти человек, включая Кернса. У всех найденных скелетов отсутствует череп, а кости на концах выглядят так, как будто подвергались шлифовке или кипячению. Тем временем Рэндольф и Харольд озабоченно обсуждают, что количество заболевших синдромом Крейтцфельда-Якоба сильно увеличилось за последнее время.

Используя базу данных ФБР, Малдер выясняет, что за последние пятьдесят лет в радиусе двухсот миль от Дадли исчезло 87 человек. Малдер подозревает, что среди жителей города распространен каннибализм, что теоретически может объяснять, почему Пола Грей так молодо выглядела, несмотря на свой возраст. Малдер также приходит к выводу, что раз Кернс страдал синдромом Крейтцфельда-Якоба, то и другие жители города могли заразиться, съев его тело. Агенты решают проверить городской реестр актов гражданского состояния, чтобы узнать, какого возраста жители Дадли, но оказывается, что в хранилище документов недавно произошёл сильный пожар.

Пришедшая в дом к Чейко Дорис Кернс близка к истерике, так как помогла скрыть обстоятельства убийства своего мужа и боится разоблачения. Чейко в присутствии Харольда успокаивает её, но Дорис в страхе, что Чейко её убьет, едет домой и звонит Малдеру. Тот отправляет Скалли к Дорис, но человек в маске с топором нападает на миссис Кернс в её доме.

Прибыв в особняк Чейко, Малдер не обнаруживает его дома, но находит запертый шкаф. Взломав шкаф, Малдер находит в нем отрубленные и высушенные головы нескольких человек, включая Джорджа Кернса. Чейко оглушает Скалли в доме Дорис Кернс и везёт её в поле, где уже горит большой костёр, вокруг которого толпятся местные жители. Еду из большого котла им раздаёт доктор Рэндольф, а командует всеми Харольд. Чейко бранит Харольда за то, что тот убил "одну из наших" и допустил эпидемию смертельной болезни. В ответ Харольд приказывает убить старика, и человек в маске отрубает тому голову. Скалли укладывают на гильотину вслед за Чейко, но подоспевший Малдер убивает палача, который оказывается шерифом Аренсом. В начавшейся суматохе Харольда, пытающегося убить Малдера, сбивает с ног и затаптывает разбегающаяся толпа.

В закадровом комментарии Скалли рассказывает, что птицефабрика Чейко была закрыта Минсельхозом США, а от болезни Крейтцфельда-Якоба умерло еще 27 жителей города. Чейко, которому на момент смерти было 93 года, был пилотом во время Второй мировой войны и был сбит над Новой Гвинеей, после чего провёл какое-то время среди каннибалов племени "джале". Также Скалли говорит, что тело Чейко так и не было найдено, а заключительная сцена даёт понять, что оно было перемолото в фабричной мясорубке и скормлено курам.