Троица

В Лос-Анджелесе Гарретт Лорр, бизнесмен средних лет, уединяется в своём доме с незнакомкой, которую встретил на корпоративной вечеринке. Во время их занятий любовью в джакузи женщина кусает Лорра в шею, чтобы выпить его кровь. К женщине присоединяются двое мужчин, которые помогают ей убить Лорра, многократно протыкая его полыми иглами.

На следующий день в Вашингтоне Малдер помещает удостоверение Скалли, пропавшего агента ФБР, в архив "Секретных материалов" в папку с её именем, при этом оставив себе её нательный крестик. По телефону его вызывают в Лос-Анджелес, и на месте убийства Лорра он встречается с детективами лос-анджелесского полицейского управления, которые расследуют это дело. Выясняется, что последние три месяца Малдер отслеживал убийства с подобным почерком, которые происходили также в двух соседних штатах. Быстро находя улики и объясняя полицейскому их предназначение или смысл для убийц, которые, по мнению Малдера, сами себя считают "Несвятой Троицей", на просьбу проведения совместного расследования агент отвечает отказом. По его теории, убийцы скоро исчезнут, но пока они не завершили свой цикл убийств в этом городе. По мнению Малдера один из убийц должен работать там, где у него будет свободный доступ к крови.

Обзвонив местные банки крови, Малдер узнаёт, что в одном из них недавно был нанят ночной сторож. Приехав в этот банк, Малдер арестовывает сторожа, поймав его пьющим кровь в кладовке. Во время допроса подозреваемый рассказывает Малдеру, что принадлежит к тройке вампиров, которые жаждут бессмертия. Его псевдоним – "Сын", оставшихся двух, мужчину и женщину, зовут "Отец" и "Несвятой дух". Малдер не верит в то, что говорит "Сын", однако на восходе тот умирает от страшных ожогов, когда его тело едва задевает солнечный луч. Малдер оказывается захвачен врасплох, так как был уверен, что вампиры существуют только в мифах. Во время осмотра тела "Сына" Малдер обнаруживает штамп клуба "Цепеш", местного заведения с вампирской тематикой. Там он пересекается с молодой женщиной по имени Кристен Килар, которую начинает подозревать в употреблении крови. Агент следует за Кристен, когда она и другой посетитель клуба, Дэвид Янг, покидают заведение, отправляясь в закрытый ресторан. Наблюдая через окно их прелюдию к сексу, Малдер случайно выдаёт себя. Кристен сбегает, а Янг, приняв Малдера за извращенца, оглушает его ударом в лицо. Вернувшись в ресторан, Янг подвергается атаке трёх убийц.

Малдер изучает материалы, проверяя Кристен, и обнаруживает, что в прошлом она жила в Мемфисе и Портленде – местах совершения предыдущих убийств. Малдер помогает лос-анджелесской полиции разыскать дом Кристен, где они обнаруживают разнообразные атрибуты, связанные с кровью. Обманом выпроводив полицию из дома, Малдер остаётся ждать Кристен. Вернувшаяся Кристен говорит Малдеру, что встретила "Сына", известного тогда как Джон, в Чикаго, и что они выпили крови друг друга. Позже она сбежала от Джона, а тот объединился с "Несвятой троицей". Малдер и Кристен соединяются в долгом поцелуе, в то время как за ними из-за окна наблюдает воскресший "Сын".

Наутро "Сын" сталкивается с Кристен и говорит ей, что, убив Малдера и выпив его крови, она станет одной из них. Кристен подкрадывается к Малдеру с ножом, но вместо него закалывает "Отца", прячущегося в спальне. "Сын" нападает на Малдера, но тот одолевает и связывает вампира. Вместе с Кристен они пытаются сбежать на машине, но оказываются атакованы в гараже "Несвятым духом". Кристен убивает вампиршу, толкнув её машиной на деревянный штырь, торчащий из стены. Обманом заставив Малдера выбежать наружу, Кристен возвращается внутрь и разливает повсюду бензин из канистры, невзирая на истошные крики "Сына". Поджигая дом, она отдаёт собственную жизнь, чтобы убить остальных вампиров. Через несколько часов пожарные обнаруживают под обломками четыре тела, тогда как Малдер, сидя поодаль, смотрит на нательный крестик Скалли.