Благословенный путь

Сюжет первого эпизода:

В Нью-Мексико Альберт Хостин и его семья подвергаются нападению со стороны людей в чёрном, которые ищут Фокса Малдера. Чёрный вертолёт преследует Дану Скалли, солдаты задерживают её и забирают печатные копии сделанных Альбертом переводов файлов с цифровой пленки.

После возвращения Скалли в Вашингтон ФБР временно отправляет ее в отставку, заставив вернуть значок и пистолет. В кабинете Малдера Скалли обнаруживает, что кассета украдена. Тем временем в Нью-Йорке Курильщик общается с членами Синдиката, которые сомневаются в том, что кассета у него.

Малдер оказывается жив, но он тяжело ранен после взрыва в товарном вагоне. Альберт находит его и проводит ритуал, который может исцелить его. Находясь без сознания, Малдер видит Глубокую Глотку и своего отца, которые убеждают его продолжить поиски истины.

Мелвин Фрохики приходит к Скалли и показывает ей статью об убийстве Кеннета Суна. Скалли показывает статью Скиннеру, полагая, что она может свидетельствовать о непричастности Малдера к убийству отца. Однако Скиннер отказывается что-либо делать.

Когда Скалли заходит в штаб-квартиру ФБР, металлоискатель ведёт себя странно. Выходя из здания, Скалли просит проверить её металлоискателем ещё раз. Прибор показывает наличие металла около шеи. Скалли идёт к врачу, который удаляет вшитый ей в кожу металлический имплантат.

Меллиса уговаривает сестру сходить на сеанс гипноза, чтобы восстановить утерянные воспоминания о похищении. Скалли соглашается, но во время сеанса ей становится страшно, и она прерывает его. Вернувшись домой, Скалли обнаруживает Скиннера, покидающего её квартиру; позднее он отрицает, что был там.

Малдер приходит в себя после ритуала. Скалли едет в Бостон на похороны Уильяма Малдера, где знакомится с матерью Фокса, Тиной. На кладбище Скалли встречает одного из членов Синдиката, который предупреждает её об угрозе нападения от того, кого она знает. Малдер едет в Коннектикут и расспрашивает мать о старой фотографии, на которой его отец стоит вместе с другими членами Синдиката около неизвестного здания. Меллиса звонит Скалли и сообщает, что идёт к ней. Скалли получает странный звонок и пытается предупредить Меллису и покидает свою квартиру. Меллиса приезжает к Скалли и по ошибке получает пулю от Луиса Кардинала, который работает вместе с Алексом Крайчеком. Поняв, что совершили ошибку, они скрываются с места преступления.

Скиннер и Скалли находятся в квартире Малдера. Скалли держит начальника под прицелом, из-за слов человека с кладбища полагая, что он предатель. Скиннер говорит Скалли, что цифровая пленка у него. За дверью слышатся шаги, и Скиннер, воспользовавшись замешательством Скалли, достает пистолет и направляет на неё.

Сюжет второго эпизода:

Дана Скалли и Уолтер Скиннер держат друг друга под дулом пистолета. Фокс Малдер врывается в квартиру и заставляет Скиннера опустить пистолет. Он также требует, чтобы Скиннер отдал цифровую пленку. Скиннер настаивает на сохранении пленки, говоря, что это их единственный рычаг в раскрытии заговора.

Агенты навещают "Одиноких стрелков" и показывают им старую фотографию с изображением Билла Малдера, Курильщика, Глубокой глотки и других членов Синдиката. "Стрелки" узнают Виктора Клемпера, известного нацистского ученого, который был доставлен в Соединенные Штаты в рамках операции "Скрепка". Мелвин Фрохики сообщает Скалли о состоянии ее сестры Мелиссы. Малдер уговаривает Скалли не навещать Мелиссу в больнице, так как там она может стать мишенью.

Разъяренные ошибкой, в результате которой пострадала сестра Скалли, члены Синдиката требуют, чтобы Курильщик предъявил пленку. Тот обещает предоставить ее на следующий день. Тем временем Малдер и Скалли посещают Клемпера, который сообщает, что фотография была сделана на бывшем горнодобывающем предприятии в Западной Вирджинии. Когда агенты уходят, Клемпер звонит одному из членов Сендиката и сообщает, что Малдер жив. Эта новость вызывает у Синдиката еще большее недоверие к Курильщику. Тем временем в больнице Альберт Хостин навещает Мелиссу, рядом с палатой которой ходит подозрительный человек в костюме.

Малдер и Скалли прибывают на заброшенное предприятие и, используя код, предоставленный им Клемпером, открывают одну из дверей, ведущих в шахты. За ней агенты обнаруживают большое количество картотечных шкафов, содержащих записи о вакцинации против оспы и образцы тканей граждан США. Малдер находит досье своей сестры Саманты и обнаруживает, что оно изначально предназначалось для него. Тем временем Скиннер говорит Курильщику, что он, возможно, нашел цифровую пленку. Курильщик взволнован этим, но заявляет, что не станет заключать сделку со Скиннером, и угрожает ему расправой.

Услышав шум, Малдер выходит наружу и видит летящий над головой НЛО. Внутри мимо Скалли пробегает толпа невысоких существ. К шахтам прибывают машины, полные вооруженных солдат, заставляя агентов бежать. Они встречаются со Скиннером в закусочной в сельской местности штата Мэриленд. Скиннер хочет вернуть пленку Курильщику в обмен на их безопасность и восстановление в должности. После первых возражений Малдер соглашается вернуть пленку. Скиннер направляется к Мелиссе в больницу, и Хостин рассказывает ему о таинственном человеке в костюме снаружи. Скиннер преследует мужчину до лестничной клетки, где на него нападают Алекс Крайчек и Луис Кардинал, которые избивают его до потери сознания и крадут кассету.

Крайчек едва избегает покушения на жизнь, когда его машина взрывается. После этого он звонит Курильщику и говорит ему, что пленка у него, и он обнародует ее содержание, если его будут преследовать. Курильщик лжет остальным членам Синдиката, заявляя, что убийца Мелиссы Скалли погиб при взрыве автомобиля, и что кассета была уничтожена вместе с ним.

Малдер и Скалли возвращаются в оранжерею Клемпера и находят там мужчину, с которым Скалли общалась на похоронах Билла. Он признается, что знал отца Малдера, и утверждает, что тот помогал собирать генетические данные для постапокалиптической идентификации. Эти данные Клемпер потом использовал при выведении гибридов инопланетян и людей. Он рассказывает, что Саманту забрали, чтобы обеспечить молчание Билла Малдера после того, как он узнал об экспериментах.

Малдер выясняет у своей матери, что это его отец предпочел, чтобы не он, а Саманта была похищена. В штаб-квартире ФБР Скиннер снова встречается с Курильщиком по поводу цифровой пленки. Тот считает, что Скиннер блефует, зная, что у него больше нет кассеты, но Скиннер заявляет, что Хостин и двадцать других членов племени Навахо запомнили содержание кассеты и готовы раскрыть его, если Малдер или Скалли пострадают.

Малдер встречается со Скалли в больнице. Та сообщает, что ее сестра умерла несколько часов назад. Малдер говорит Скалли, что он верит, что правда все еще находится в "Секретных материалах". Скалли отвечает, что услышала правду, и теперь ей нужны ответы.