Тварь ходит среди нас

После побега жаброчеловека из океанариума группа учёных во главе с доктором Бартоном и его женой Маршей, а также Джедом Грантом в качестве проводника преследует его в регионе Эверглейдс, где он ранил местного жителя. В ходе дискуссии между учёными Бартон заявляет, что хочет провести некие опыты на пойманном существе.

Во время первого погружения к Гранту и доктору Моргану присоединяется Марша, вызывая этим ревность у мужа. Жаброчеловек наблюдает за погружением. На глубине Марша теряет сознание, и мужчины возвращаются с ней на борт.

Учёные, видящие жаброчеловека в воде с помощью специального оборудования, преследуют его на лодке по мелководью. Монстр нападает, и Грант попадает в него двумя стрелами со снотворным. В результате неаккуратных действий монстра его тело загорается. Обожжённого жаброчеловека в коме доставляют на корабль. Сделав рентген, учёные обнаруживают, что помимо жабр у монстра есть и лёгкие, и делают ему трахеотомию с целью заставить атрофированные органы работать. После операции жаброчеловек начинает мутировать, становясь всё более человекоподобным.

После ужина учёные обсуждают происходящие с монстром изменения, и в конце вечера напившийся Бартон ведёт себя грубо с женой. Выбравшийся из своей каюты жаброчеловек нападает на Гранта, заигрывающего с Маршей, и прыгает в воду. Но из-за обожженных жабр он больше не может дышать под водой, и доктор Морган ныряет за ним с кислородным шлангом и возвращает монстра на корабль.

Монстра перевозят на отдалённое ранчо в Калифорнии, где доктор Бартон подготовил для него специальный вольер с оградой под током. Тем временем ревность доктора растёт: он допрашивает жену, о чём она говорила с другими мужчинами, а после совместного купания Марши и Гранта приказывает последнему немедленно покинуть дом. Затем в приступе ревности Бартон убивает уже покидающего дом Гранта и, пытаясь скрыть своё преступление, подкидывает труп в вольер жаброчеловека. Однако доктор не успевает включить электричество, монстр вырывается и идёт по пятам Бартона. В итоге жаброчеловек настигает и убивает Бартона, после чего покидает ранчо, направляясь к морю.