La mansión de Drácula

Un murciélago llega al castillo del Dr. Edelman, que se transforma en un extraño en un frac negro. Un extraño Mira con lujuria a la bella durmiente pacífica, la señorita Melissa morrel. Luego va al dueño del castillo y se presenta como el Barón Latos ("Baron Latos"). Latos le pide al dueño que lo deje entrar en el sótano del castillo. En el camino, el Barón comienza una conversación con el doctor sobre vampiros. En el sótano, le muestra a Edelman un ataúd con el escudo de armas de Drácula y confiesa que él es el Conde Drácula. El Conde le pide al doctor que lo Cure del vampirismo. En nombre de los intereses de la ciencia, el doctor está de acuerdo.

Por la mañana, el médico sugiere a una de sus asistentes, jorobada Nina, que prepare la sangre de Drácula para su estudio. En el microscopio, Edelman ve una imagen extraña: hay parásitos extraños en la sangre de Drácula alrededor de los glóbulos rojos.

Por la noche, Drácula se despierta y llega al doctor, donde conoce a la señorita morrel. El médico sugiere crear una antitoxina para destruir los parásitos en la sangre del vampiro. El Conde recibe una transfusión de sangre. En este momento, Lawrence Talbot llega al castillo, quien también espera la ayuda del doctor. Sin embargo, al enterarse de que el doctor está ocupado, Talbot escapa. Él va directamente a la estación de policía y exige encerrarlo en una celda. El inspector invita al doctor. Talbot le pide al doctor que lo ayude. Cuando llega la Luna llena, Lawrence se transforma e intenta atacar a los presentes, pero las rejas de la cámara lo impiden.

Por la mañana, Talbot viene al médico. Encuentra la causa de la enfermedad y ofrece un plan de tratamiento basado en la aplicación de la esencia de las esporas de la planta exótica. Tomará tiempo recolectar la esencia, y antes de eso, Edelman sugiere que Talbot esté bajo la protección de la policía. Sin embargo, Lawrence no está contento con esto e intenta suicidarse arrojándose por un acantilado al mar.

Con la esperanza de que Talbot no esté muerto, el doctor desciende por la noche en un dispositivo especial para inspeccionar las grutas costeras. Lawrence está realmente allí; arremete contra el médico, pero no mata, desesperado por lo que está sucediendo. Edelman convence a Talbot de que puede ayudarlo. Mientras deambulan por la gruta, se topan con el monstruo de Frankenstein, inconsciente, y también descubren que desde la gruta se puede pasar al castillo.

El doctor lleva al monstruo al castillo y al principio piensa en revivirlo, pero luego cambia el plan. Por la noche, Drácula llega al castillo y trata de tomar el control de la mente de Melissa. Ella es rescatada temporalmente por una Cruz que lleva puesta en su cuello, pero finalmente Drácula obliga a Melissa a salir con él del castillo. Esto es visto por Nina, quien le informa a Edelman. El médico encuentra al Conde en el Jardín y le ofrece una nueva transfusión de sangre de inmediato. Durante la transfusión, el doctor pierde el conocimiento, después de lo cual el Conde pone a dormir a Nina y cambia la dirección del movimiento de la sangre, como resultado, la sangre del vampiro entra en el cuerpo del doctor.

Mientras el doctor está inconsciente, Drácula vuelve a intentar infiltrarse en Melissa. Sin embargo, Edelman logra despertar y con la ayuda de un crucifijo expulsa al vampiro. Talbot también recurre a la ayuda del doctor. Cuando se acerca la mañana, el Conde se esconde en su ataúd. Durante el amanecer, el doctor abre el ataúd y el cuerpo de Drácula se destruye. Sin embargo, hay cambios con el propio doctor: el gato le teme, su reflejo en el espejo desaparece. Drácula invade la mente del doctor y exige revivir al monstruo Frankenstein.

Un médico angustiado está tratando de poner en práctica su plan. Sin embargo, su lado más brillante todavía existe y se impone temporalmente. Edelman quiere operar a Nina, de quien está secretamente enamorado, pero Nina convence al doctor para que opere en primer lugar al Sr. Talbot.

La operación es exitosa, pero por la noche hay otra etapa de transformación del médico en un vampiro. Edelman viaja a la ciudad con un cochero y en el camino lo mata. La gente del pueblo organiza una redada en el doctor, del que se refugia en su castillo. Su extraño comportamiento es visto por Talbot. La policía llega al castillo, pero Lawrence es sospechoso del asesinato. El mismo, aunque sospecha del médico, está en silencio. Luego habla con Edelman y le ofrece su ayuda. El doctor le pide a Talbot que no haga nada hasta que opere a Nina y luego le permite suicidarse.

El hermano del cochero asesinado encuentra en el cadáver la insignia médica de Edelman y convence a los ciudadanos para que ataquen el castillo del doctor. En ese momento, llega la Luna llena y Talbot decide verificar si la cirugía lo ayudó. De hecho, la Luna llena no tiene ningún efecto sobre ella. Mientras tanto, Edelman experimenta con el cuerpo del monstruo de Frankenstein. Nina intenta detener al doctor, pero él la mata. En ese momento llega la policía, pero el monstruo revivido dispersa fácilmente a los guardias. Talbot tiene que matar al doctor con un disparo de pistola. Durante la lucha de Lawrence con el monstruo, el castillo se ilumina y el cuerpo del doctor permanece en llamas junto con el monstruo animado por él. Talbot y Melissa abandonan el castillo.