Зеленые огни

Эпизод начинается с внепланового запуска испытаний ядерного оружия на полигоне. Двое солдат, которые не могут уехать и-за сломанной машины, становятся свидетелями появления зеленых огненных шаров одновременно с остановкой испытаний за секунду до взрыва.

Хайнек практически не спит ночами из-за чувства вины по отношению к сгоревшему в прошлой серии Фулеру и в обход ВВС продвигает свою систему слежения за НЛО. Руководители проекта "Синяя книга" этим недовольны, как и Куинн, которого Хайнек не посветил в эту идею.

Генералы объясняют Куинну, что эти зеленые шары являются секретными разработками, поэтому необходимо скрыть их истинную природу. Хайнек отправляется ночью на ядерный полигон, чтобы снять зеленые шары с помошью своего приспособления. Там он встречает таинственного человека в шляпе, преследовавшего его ранее. Тот дает ему ключ. Затем появляются зеленые шары, которые фиксируются аппаратурой, а таинственный человек уходит.

Русские шпионы собираются свернуть слежку за Хайнеком, но блондинка решает доказать своему напарнику, что стоит продолжать. Их разговор подслушивает соседка Хайнека, которую шпионам приходится убить. Жена Хайнека жалуется своей подруге-блондинке на мужа, который стал очень скрытным и отстраненным. Блондинка уговаривает ее порыться в вещах Хайнека. Там они находят его записи, из которых узнают о правительственных экспериментах по контролю сознания. Жена Хайнека читает о сгоревшем летчике и начинает понимать переживания мужа.

Хайнек пользуется переданным ему ключом в огромном архиве и находит какой-то предмет, похожий на кристалл, но явно искусственного происхождения. Он понимает, что эта находка очень важна, поэтому в отчете для ВВС пишет, что зеленые огни были метеорами. Приехав домой, он решает рассказать всё жене и показывает ей странный предмет.