Начало

Малдер и Скалли предстают перед наблюдательным советом, чтобы обосновать необходимость своего возвращения к работе над Секретными материалами. Совет требует научных доказательств существования внеземной жизни. Малдер пытается объяснить, что подобным доказательством может стать Скалли, которая была инфицирована инопланетным вирусом. Однако Скалли по отношению к этой инфекции высказывается неопределенно, и совет даёт им последнюю возможность представить доказательства.

Скиннер тайком наводит Малдера на странный случай в Аризоне, который мог бы помочь ему собрать необходимые данные. На месте преступления Малдер предполагает, что жертва была инфицирована инопланетным вирусом, в результате чего родилось инопланетное существо, разорвав при этом грудь и брюшную полость носителя.

Синдикат недоволен, что эта "ситуация" привлекает к себе слишком много внимания. Курильщик ручается, что он позаботится о этой проблеме. Он привозит Гибсона Прайса, молодого шахматного гения, на место преступления, в надежде, что тот сможет предугадать, куда направится существо. Малдер и Скалли отправляются в близлежащую электростанцию, где было совершено еще одно убийство. Там их встречают агенты Спендер и Фоули, которые отказывают Малдеру в доступе к месту нового преступления. Когда Малдер и Скалли возвращаются их автомобилю, они находят Прайса, спрятавшегося на заднем сидении. Малдер тоже хочет использовать Прайса, чтобы найти инопланетное существо, но Скалли отговаривает его от этого, объясняя, что Прайс является тем самым научным свидетельством, которое ищет Малдер. Прайс может подтвердить все высказывания Малдера. Когда Скалли сообщает Малдеру, что Прайс нуждается в медицинской помощи и что она собирает везти его в больницу, подходит агент Фоули. Скалли уезжает с Гибсоном в больницу, а Малдер и Фоули идут на электростанцию, чтобы найти существо. На месте они выясняют, что пришелец все еще там. Малдер звонит Скалли в больницу, чтобы рассказать ей об этом; та в свою очередь сообщает ему, что в теле Гибсона обнаружены следы инопланетного вируса – так или иначе, он частично является инопланетянином.

Пока Скалли отвлекается на звонок Малдера, Человек с черными волосами похищает Прайса и везет его к электростанции, чтобы найти и уничтожить пришельца. Малдер догоняет их, но слишком поздно: они успевают запереться внутри комнаты с реактором. Малдер беспомощно наблюдает, как пришелец убивает Человека с черными волосами. Пришелец поворачивается к Прайсу. В это время звучит сирена, и появляются агенты ФБР. Фоули теперь на стороне Спендера, она подходит к Малдеру и предлагает ему сдаться.