Вашингтонская карусель

Эпизод начинается с приезда Хайнека в столицу. Они с Куинном приходят на указанное информатором место и наблюдают появление над Вашингтоном пяти светящихся сфер. Члены правительства подозревают, что НЛО – это новые советские самолеты, и думают о начале военных действий. Куинн и Хайнек пытаются убедить их, что русские ни при чем, однако генералы, курирующие проект "Синяя книга", непреклонны. Они ставят задачу придумать объяснение появлению огней над столицей, чтобы успокоить ее жителей, в то время как сами готовятся к ракетному удару по СССР. Однако прежде чем развязывать войну президент требует доказательств, что происшествие в небе над Вашингтоном – это именно акт агрессии со стороны русских. Хайнек на пресс-конференции заявляет, что причиной наблюдаемых явлений стали атмосферные вихри.

Вечером информатор передает Хайнеку и Куинну видеозапись, на которой видно, как один из светящихся шаров взрывает американскую ракету с термоядерной боеголовкой во время испытаний. Они показывают пленку министру обороны, и тот понимает, что НЛО не могут быть земными разработками. Когда он направляется к президенту, чтобы показать пленку, его машина взрывается.

Над столицей снова появляется группа НЛО. Куинн на самолете пытается их преследовать и уничтожить, но нечто перехватывает управление его летательным аппаратом и самолет терпит крушение. В своих показаниях перед комиссией Куинн отвергает возможность того, что НЛО являются разработкой русских. Хайнек настаивает на версии об атмосферных вихрях, как он объясняет позже – чтобы отвести от них подозрения генералов и обеспечить возможность дальнейшей работы над проектом.

Жена Хайнека находит в телефоне жучок и приходит к подруге-блондинке, чтобы рассказать об этом. Та, чтобы отвести от себя подозрение, сдает властям ее соседа, отправив анонимное сообщение о том, что он состоит в коммунистической партии.

Хайнек возвращается к своей работе астрономом, Куинн встречает в баре блондинку и угощает ее выпивкой.

В финальной сцене сезона где-то среди снегов (возможно, высоко в горах) какой-то человек останавливается перед таинственным обелиском с уже знакомыми нам символами. Закадровый голос говорит о возможном контакте цивилизаций.